Nos Offres en Cours

Offre d'emploi :

Client

Avec plus de 20 ans d'expérience, 16 collaborateurs, plus de 200 millions d'€ d'actifs sous gestion et plus de 250 millions d'investissements immobiliers, Financiale met à la disposition de ses clients, un ensemble de compétences dédiées à la protection et au développement de leur patrimoine privé et professionnel.
Ses expertises couvrent les domaines suivants :
- Family Office
- Gestion Financière
- Courtage d'Assurances
- Aide Juridique et Fiscale
- Préparation à la retraite
- Investissements Immobiliers
- Méthodologie et Approche Patrimoniale
- Accompagnement du Dirigeant d'entreprise.
- Accompagnement du Sportif de Haut Niveau
L'indépendance de Financiale est une force qui lui permet de sélectionner les meilleures solutions du marché pour élaborer des stratégies patrimoniales efficaces. Porté par des professionnels enthousiastes et ouverts sur le monde, le cabinet Financiale Gestion Privée a placé l'efficacité, la diligence et la confiance au cœur de son identité.
Dans le cadre de son expansion, Financiale recherche :

Poste

INGENIEUR PATRIMONIAL (H/F)

Hiérarchie : En prise directe avec les associés et en interaction régulière avec l'ensemble de l'équipe.
Poste basé : Paris 17ème.

Dès votre arrivée, vous serez intégré(e) dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

Missions

Vous apporterez des conseils et une expertise en matière juridique et fiscale auprès de notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine. Votre formation en ingénierie Patrimoniale (Combinant Juridique et Fiscalité), vous permet d'opérer une approche sur mesure dans l'évaluation patrimoniale et le projet de vie de nos clients. Vous travaillez en collaboration avec notaire, financier, spécialiste des problématiques de transmission… avec pour mission de fournir une aide pointue à vos collègues en contact direct avec notre clientèle. Vous assurez les audits, l'élaboration des bilans patrimoniaux ainsi que la stratégie patrimoniale et également la veille juridique/ fiscale / sociale.

- Participer de façon active à la satisfaction et à la fidélisation de notre clientèle en apportant des réponses techniques et relationnelles adaptées à leurs attentes dans les domaines touchant à l'ensemble de leurs patrimoines.
- Participer à la mise en place de solutions en matière patrimoniale et successorale ;
- Fournir un support juridique et fiscal à l'équipe de CGP et Contribuer ainsi au développement du portefeuille de clientèle haut de gamme.
- Assurer un rôle de veille juridique, fiscale et sur l'activité de l'écosystème patrimonial (Fournisseurs et Confrères).
- Organiser et animer des événements, partenariats et relations avec les clients et prospects ;
- Contribuer à l'actualisation des compétences des Conseillers en Gestion Patrimoniale par des actions d'information et de formations.


Profil

Profil Recherché

- De formation Master 2 en Ingénierie Patrimoniale, financière et/ou en études notariales avec une expérience professionnelle d'au moins 2/3 ans sur une fonction similaire en cabinet indépendant ou en banque.
- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités de rigueur, d'aisance rédactionnelle, de conscience professionnelle élevée, d'autonomie, et de capacité à assurer un rythme de travail soutenu sur des problématiques variées, avec un sens du collaboratif et de la fluidité dans les échanges.

Compétences souhaitées

- Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie…)
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Très bon niveau de culture général.
- Maitrise complète du pack office - forte aisance sur Excel et idéalement Big Expert.

Qualités personnelles

Valeurs attendues : Esprit PME, Polyvalence, Autonomie, Force de proposition et Ingéniosité.

- Sens de l'organisation et de l'anticipation.
- Rigueur, éthique, proactivité et efficacité
- Excellente présentation, relationnel, diplomatie et esprit d'équipe.

Ces qualités de savoir-faire et savoir-être vous permettront de contribuer à la réussite commerciale d'une structure en plein développement.

Rémunération : Fixe en rapport avec l'expérience.
Statut cadre - PEE - Tickets Restaurants

Informations :

Ref: BR2020-23 INGWBR

Vous avez des projets ?

Nous avons certainement la réponse.