Nos Offres en Cours

Offre d'emploi :

Client

Avec plus de 20 ans d'expérience, 16 collaborateurs, plus de 200 millions d'€ d'actifs sous gestion et plus de 250 millions d'investissements immobiliers, Financiale met à la disposition de ses clients, un ensemble de compétences dédiées à la protection et au développement de leur patrimoine privé et professionnel.
Ses expertises couvrent les domaines suivants :
- Family Office
- Gestion Financière
- Courtage d'Assurances
- Aide Juridique et Fiscale
- Préparation à la retraite
- Investissements Immobiliers
- Méthodologie et Approche Patrimoniale
- Accompagnement du Dirigeant d'entreprise.
- Accompagnement du Sportif de Haut Niveau
L'indépendance de Financiale est une force qui lui permet de sélectionner les meilleures solutions du marché pour élaborer des stratégies patrimoniales efficaces. Porté par des professionnels enthousiastes et ouverts sur le monde, le cabinet Financiale Gestion Privée a placé l'efficacité, la diligence et la confiance au cœur de son identité.

Poste

Assistant(e) Confirmé(e) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Hiérarchie : En support direct des associés et en interaction régulière avec l'ensemble de l'équipe.

Poste basé : Paris 17ème.

MISSIONS

- Vous secondez les associés dans la gestion de clients (CSP++) : De la constitution des dossiers, aux opérations de gestion, jusqu'à la fidélisation de la clientèle..
- Vous assurez la mise en conformité des dossiers clients, la gestion des données dans notre base CRM et l'exécution + le suivi des opérations clients.
- Vous Interagissez régulièrement avec nos partenaires : assureurs, professionnels immobiliers, gestionnaires de fonds…
- Vous devenez l'interlocuteur des clients et assurez la réalisation de l'ensemble des démarches nécessaires au bon déroulement de l'exécution de la stratégie patrimoniale définie par les Associés.
- Vous êtes en contact direct (mails et téléphone) avec des interlocuteurs variés, internes et externes au cabinet. en qualité de bras droit vous devez faire preuve d'une grande polyvalence dans vos missions.

Cette liste de tâches n'est pas exhaustive, selon vos capacités vous pourrez avoir la charge de missions supplémentaires et prendre de la hauteur sur le poste.



Profil

Votre profil

Titulaire d'une formation supérieure, vous disposez d'une expérience sur un poste similaire en assistant de gestion ou relation client pour une clientèle exigeante.
Vous devez impérativement avoir évolué dans l'univers de la banque/assurance/ gestion de patrimoine et vous êtes rodé(e) aux procédures d'arbitrage et de souscription.
Vous avez un excellent relationnel, votre client est votre priorité absolue. Vous avez le sens du service et de l'organisation et faites preuve d'une grande rigueur.
Votre savoir-être, votre curiosité, votre faculté d'adaptation et d'apprentissage, seront déterminants pour ce poste.
Vous maitrisez le pack office et idéalement les outils informatiques type O2S - MoneyPitch

Qualités personnelles

Valeurs attendues : Esprit PME, Polyvalence, Autonomie, Force de proposition.

Sens de l'organisation et de l'anticipation.
Faire preuve de bon sens : discrétion et discernement.
Excellente présentation, relationnel, diplomatie et esprit d'équipe.
Bonne gestion des priorités, capacité d'adaptation dans une entreprise évolutive.

Rémunération

Rémunération : selon expérience .
39H hebdomadaires. -4/5eme possible.
PEE - Tickets Restaurants

Informations :

Ref: BR2021-29WBR

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Nous avons certainement la réponse.